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2018年中國農產品冷鏈物流發展報告
一、2017年我國農產品冷鏈物流取得明顯成效
（一）政府出臺多項積極的冷鏈政策
2017年我國政府因勢利導出臺了多項政策措施，包括國務院辦公廳印發了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》（簡稱《消費升級的意見》）、《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》、交通運輸部印發《加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》等鼓勵冷鏈物流健康發展。
《消費升級的意見》對我國冷鏈物流發展指明方向。根據國務院《指導意見》，冷鏈物流要在以下8個方面加強工作:一是進一步健全冷鏈物流標準和服務規范體系;二是進一步完善冷鏈物流基礎設施網絡;三是鼓勵冷鏈物流企業經營創新;四是提升冷鏈物流信息化水平;五是加快冷鏈物流技術裝備創新和應用;六是加大冷鏈物流行業監管力度;七是創新冷鏈物流管理體制機制;八是完善冷鏈物流政策支持體系。
2017年根據《商務部辦公廳關于做好全國公益性農產品示范市場總結、評估和推薦工作的通知》，確定了第一、二批全國公益性農產品示范市場49家：（1）全國公益性農產品示范市場（批發）名單28家，如山西丈子頭農產品物流園、北京大紅門京深海鮮批發市場等；（2）全國公益性農產品示范市場（零售）名單21家，如山西美特好連鎖超市股份有限公司、北京京客隆商業集團股份有限公司。
（二）2017年我國農產品冷鏈物流取得階段性進展
1、2017年我國農產品冷鏈物流總額達到4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額252.8萬億元的1.58%，冷鏈物流總收入達到2400億元，增長10%，冷鏈物流倉達到1.1937億立方米，同比增長13.7%，約4775萬噸，同比增長13.7%，冷藏車預計達到13.4萬輛，全年增加1.9萬輛，同比增長16.5% 。
2、2017年我國農產品冷鏈物流 需求旺盛。據國家統計局數據資料，2017年我國生鮮市場（肉類、水產品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）規模超過13億噸，達到13.28億噸，冷鏈交易額市場規模達4700億元。在“6.18”、“雙十一”、年貨節中，在人們的網絡消費清單中，生鮮食材所占的比重越來越高，這不僅得益于人們生活水平的提高，更得益于冷鏈物流的快速發展。此外，2016年我國食品工業（扣除煙草業）產值超過11.1萬億元，同比增長8.9%；餐飲業總產值 3.58萬億元，同比增長10.8%。到2020年我國休閑食品行業產值將達到1.99萬億元，小品類休閑食品產值達到1.04萬億元。
3、目前我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率大幅度提高，2010年我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別僅有 5%、15%、23%，冷藏運輸率分別僅有 15%、30%、40%，近幾年來，我國農產品冷鏈物流的規模快速增長。到2015年，果蔬、肉業、水產品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，較好地完成或略有超出了我國“十二五”冷鏈物流規劃目標。
注：近幾年來一般采取用萬立方米，但2008年以來用的是萬噸，為了保持其連續性，仍然采用了萬噸為單位。2016年為10500萬立方米，2017年為11937萬立方米。
4、2017年我國冷鏈標準不斷出臺。2017年我國冷鏈標準不斷出臺，國際標準得到廣泛地應用。冷庫方面，產地冷庫建設增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調庫體量將有所增加。冷藏車方面，新國標GB1589的出臺對規范和推動冷藏車市場發展提供新動力。冷鏈物流體系也將逐步走向第三方服務。《中國冷鏈物流標準目錄手冊(2017)》中收集的標準目錄為 2017年6月30日以前發布的與冷鏈相關的國家標準、行業標準和地方標準193項。
至2017年，歷時7年建立起現行的食品安全標準體系完成了對5000項食品標準的清理整合共審查修改了1293項標準，發布了1224項食品安全國家標準，這些標準大致包括 8個方面：食品、食品添加劑、食品相關產品中的致病 性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等物質的限量規定。我國成為唯一擔任國際食品法典委員會食品添加劑、農藥殘留兩個委員會主持國的發展中國家。
2017年11月25日，國內首個鮮活農產品電子商務流通標準在浙江杭州發布。此次農產品流通標準由中國農科院信息研究所聯合杭州安廚電子商務有限公司共同編制完成，該標準共制定了28類，包括蔬菜、水果、肉魚蛋類和茶葉4大類，具體內容涉及質量基本要求、等級規格、安全檢測、包裝與標識、產品要求、貯藏保鮮和運輸管理等方面。
5、第三方冷鏈物流崛起。如希杰榮慶、上海領先物流、上海海航物流、京東（現也提供一些第三方業務）、菜鳥、順豐冷運、鮮易供應鏈、招商美冷、安鮮達、九曳供應鏈、安家宅配、極客冷鏈、黑狗物流、快行線、碼上配、易流物流、冷聯天下等。
6、冷鏈物流在降本提效方面成效顯著。2017年我國冷鏈物流可謂實現了跨越式發展，降本增效是重中之重。交通運輸部2018年2月7日指出，2017年全國物流成本降低了881.6億，2018年將確保降成本不低于2017年的水平。
7、農產品電商、農產品冷鏈物流催生了許多新型業態
如我國農產品電商多種模式創新出現，2017年中國農產品網絡零售預計超過2400億元，出現了許多智能生鮮店、無人生鮮體驗店（貨柜）、智能農貿市場等。如盒馬鮮生、超級物種、7F等，2017年4月，首農集團旗下首農電商宣布推出宅配服務“首農HELO宅鮮配”，2017年3月，中糧我買網上線宅配平臺“頂英生活”，用會員制模式進軍生鮮電商。生鮮電商本來生活已經開通了有機蔬菜和牛奶的宅配業務。此外還有“冷鏈共同配送”、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材電商配送”等模式創新。
（三）冷鏈新技術新模式，助推行業升級
冷鏈物流對儲存、運輸以及安全管理控制的要求相對較高，2017年我國冷鏈物流在技術層面和模式方面均取得了突破性創新。
2017年我國冷鏈物流在技術層面上的創新有:產后商品處理技術、屠宰加工環節實現低溫控制技術、包裝規模化技術、一體化冷鏈技術、溫度監測技術、食品追溯技術、HACCP技術、3S技術、生鮮農產品質量等級化技術、上下游企業冷鏈對接技術、供應鏈管理技術、食品追溯技術等。
（四）冷鏈供應鏈模式有新的創新
2017年在供應鏈模式上的創新有“智能整合型”模式、“共同體”模式、“托管式”模式、“閉環形”模式、“即時即控”模式、供應鏈“并聯型”模式等。京東通過自營物流體系建設，建設覆蓋了300多個城市的冷鏈物流網絡，解決農村基礎設施薄弱問題。菜鳥通過平臺整合冷鏈物流資源，提供農產品冷鏈物流服務。
（五）2017年我國冷鏈物流有七大亮點
一是阿里菜鳥、京東的無人倉、無人機、無人車模式的應用；二是阿里京東、蘇寧綠色包裝盒在全國普遍開展；三是阿里平臺上的數據打假技術，97%可以由網站自識別技術；四是無人店、智能店、體驗店技術的廣泛應用；五是人臉識別技術在應用，同時眼紋識別技術也開始起步；六是政府可追溯、平臺可追溯、企業可追溯框架體系已經形成；七是中歐冷鏈物流班列開通，2017年9月25日齊齊哈爾國際冷鏈物流專列開通成為一個新亮點——“龍海號”冷鏈專列滿載著齊齊哈爾地產圓蔥出發，經歷10天后運抵俄羅斯莫斯科，專列在抵達莫斯科后運載俄羅斯食品、酒類、肉制品等優質商品返回齊齊哈爾。
（六）新技術新模式的應用，帶動供應鏈效率的提升
以食品追溯技術為例，食品追溯技術對于產品來說就像每個人的身份證號碼，具有唯一性和連通性，通過食品追溯技術可以全面記錄產品從源頭產地到終端消費的冷鏈全過程，每個關鍵環節都有信息記錄，不僅讓消費者對于食品安全有清晰地了解，對于出現問題的環節也可以清晰地了解和處理，在增加食品安全意義的前提下，帶動冷鏈物流效率的提升;而“智能整合型”等新模式，通過提高供應鏈涉及的采購、倉儲、運輸等環節，推動行業轉型升級。
（七）綠色物流成為時尚引領物流潮流
2017“雙十一”全社會創下了8.5億個物流訂單的新紀錄。“綠色包裹”成了社會普遍關注的時尚。據菜鳥公司統計，2017年“雙十一”使用超過1000萬個綠色包裝；近1000萬個快遞紙箱得到回收，相當于省出近10萬棵樹。蘇寧啟用更輕便、可攜帶、可重復使用的“共享快遞盒”，這種包裝盒每使用2000次以上，大約可節約1棵10年齡的樹木。
2017年“雙十一”期間，農村地區實現農產品網絡零售額71.91億元(“雙十一”當天為35.43億元)，在全國農產品網絡零售的占比達到29.30%。草藥、水果、茶飲行業網絡零售額達到17.15、16.07、14.86億元，占比分別達到23.85%、22.35%、20.67%，排名前三。
二、2017年我國農產品冷鏈物流存在的問題
2017年我國冷鏈體系的不健全已然成為物流企業前進的阻礙，由于政府多個部門管冷鏈，眾多企業盲目投資，導致農產品冷鏈領域投資不足與投資過度同時存在，導致全國農產品冷鏈“不缺資源缺整合。
2017年我國農產品冷鏈物流存在過度競爭導致許多企業虧損倒閉。2017年9月29日，凍品互聯的破產清算。凍品互聯成立于2014年，是一家做冷凍生鮮商品的B2B電商平臺，專注中小餐飲商戶的凍品食材供應，從高頻剛需的角度走進餐館采購網絡。2017年O2O的許鮮也無法正常運營，與冷鏈物流體系不能夠支撐也有相關性。
2017年我國農產品冷鏈物流成本仍然較高。由于冷鏈物流除了專業化程度不高，我國冷鏈物流還存在企業運行成本高，經營心態浮躁等問題。路橋費、燃油費、人工費等逐年走高，三者加起來占到冷鏈企業總收入的80%以上，已成為壓在冷鏈物流企業身上的大山，在一定程度上加劇企業心態的浮躁，在支出方面精打細算，很少有企業主動在信息系統、設備升級、人才培養、服務提升等方面加大投入。
2017年我國農產品冷鏈在農村面臨著許多問題，主要集中表現為“發展不平衡、不充分”的問題，農產品物流占全社會物流總額的比例只有1.58%，但是農村物流不足與過剩存在，資源沒有得到充分利用，當前冷鏈物流是不缺資源缺整合，政府的多部門投資，如商務部、農業部、發改委、國家工信部等，多個企業投資，多種經濟成份投資等，特別是農村物流面臨著“紅海”，變成了“藍海”，許多投資沒有形成體系，因此不能夠形成效益。
2017年我國農產品冷鏈物流存在的老問題仍然沒有解決，如我國農產品冷鏈物流起步晚、基礎薄弱、市場規模不大、行業集中度不高、專業化水平不高。“賣不了、運不出、儲不行、成本高、虧損大”，嚴重影響農民增收、貧困戶脫貧。
三、我國農產品冷鏈物流存在的問題分析
農產品冷鏈包括農產品的低溫加工、低溫貯存、低溫運輸、配送及低溫銷售四個環節；具有復雜性、協調性、高成本、信息化復雜等特點，因此農產品冷鏈物流的難度較大。
降本增效是針對整個冷鏈物流大的行業來說，當前降本增效的工作主要體現在冷鏈設施用電、建設用地、冷鏈運輸車輛通行、冷鏈企業融資等方面，各地政府有大力推行并支持。中國分段、分散的物流方式使目前冷鏈食材成本較高。要滿足人們日益增長的美好生活需求對物流服務的要求還有很長的路要走，未來標準化、規范化、集約化是行業的最終目標，未來的冷鏈企業也一定是走向智能化的企業。
我國冷鏈物流與發達國家相比還存在較大差距，雖擁有較大的人口基數，市場規模仍舊不大，同時冷鏈物流還存在諸多問題。
當前冷鏈物流存在的主要問題是行業分散，缺乏具有整合力的全國性網絡巨頭。政府多部門投資，如商務部、農業部、發改委、國家工信部等，多個企業投資，多種經濟成份投資，特別是農村物流“紅海”變成了“藍海”，許多投資沒有形成體系，因此不能夠形成效益。
我國冷鏈物流現存的問題主要體現在冷鏈基礎設施設備結構性不平衡、冷庫區域差異性較大、冷鏈物流企業參差不齊、以及冷鏈人才缺乏等方面。據統計，2017年全國冷庫總容量達到4775萬噸，目前中國冷庫總量基本與美國持平，但人均擁有量卻只占美國的1/4，占日本的1/3。冷藏車合規數量不多，“假”冷藏車市面上仍然存在，很多二手海柜改裝冷藏車還在路面上跑 ，這對于農產品冷鏈發展起到限制作用。
由于發展結構性不合理，沿海區域以及一線北上廣城市冷鏈基礎設施設備數量較多，西部中部地區資源較少。冷鏈物流企業集約化程度不夠，企業整體呈現散亂小的狀態，中物聯冷鏈委統計冷鏈百強企業合計大約只占市場份額不足5%。冷鏈物流專業人才缺乏，市場需求爆炸式增長，但冷鏈專業人才出現短板，制約企業發展。
四、2018年我國農產品冷鏈物流的發展趨勢
（一）2018年我國農產品冷鏈物流的四大背景
1、2018年一號文件重視農產品冷鏈物流
2018年中央一號文件指出：重點解決農產品銷售中的突出問題，加強農產品產后分級、包裝、營銷，建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系，打造農產品銷售公共服務平臺，支持供銷、郵政及各類企業把服務網點延伸到鄉村，健全農產品產銷穩定銜接機制，大力建設具有廣泛性的促進農村電子商務發展的基礎設施，鼓勵支持各類市場主體創新發展基于互聯網的新型農業產業模式，深入實施電子商務進農村綜合示范，加快推進農村流通現代化。
2018年中央一號文件還指出：繼續把基礎設施建設重點放在農村，加快農村公路、供水、供氣、環保、電網、物流、信息、廣播電視等基礎設施建設，推動城鄉基礎設施互聯互通。
2、商務部開始“農產品冷鏈流通標準化示范城市”建設
商務部2018年1月公布了4個“農產品冷鏈流通標準化示范城市”：廈門市、成都市、濰坊市、煙臺市。商務部公布了“農產品冷鏈流通標準化示范企業”（9家）：山東中凱興業貿易廣場有限公司、山東喜地實業有限公司、家家悅集團股份有限公司、希杰榮慶物流供應鏈有限公司、山東宏大生姜市場有限公司、神州姜窖農業集團有限公司（原名稱：濰坊藝德龍生態農業發展有限公司）、青海省三江集團商品儲備有限責任公司、青海綠草源食品有限公司、新疆海聯三邦投資有限公司。商務部在2016年以來在10個城市進行冷鏈物流試點，2018年1月在青海舉行了農產品冷鏈物流城市試點現場會。
3、農業部開展“農產品質量年”活動
農業部建設100個果菜茶全程綠色標準化生產示范基地，100個現代化示范牧場，500個以上水產健康養殖場。質量監測覆蓋全國150個大中城市基地和市場的5大類產品110個品種。選擇10個省份開展追溯示范試點。繼續加強322個農產品質量安全縣建設。在100個果菜茶生產大縣大市開展有機肥替代化肥試點，在150個縣開展果菜茶病蟲全程綠色防控試點，在200個生豬、奶牛、肉牛養殖大縣推進畜禽糞污資源化利用，150個縣開展秸稈綜合利用試點，在100個縣開展農膜回收試點。發布加快推進品牌強農的指導意見，指導各地有序開展農業品牌建設。再創建100個主要農作物全程機械化示范縣。
4、繼續加快農產品冷鏈標準化建設
國家發改、農業部、商務部、國家標準委、各地政府、各行業協會將繼續加快農產品冷鏈物流的標準化建設。2018年3月北京市商務委完成了北京市地方標準《食品冷鏈宅配服務規范》(以下簡稱“規范”)制定、征求意見，將發布“規范”，該“規范”對冷鏈宅配的易腐食品貯藏溫濕度要求進行了明確的規定。精準于家庭服務的生鮮宅配正備受消費者青睞，對需要電商配送商品在存儲、配送、出庫等環節制定嚴格的溫度標準就成為當務之急的舉措。提供宅配服務的企業多以生鮮品類為主，而生鮮對溫度極為敏感，相應的“規范”出臺后為企業提供統一的衡量與執行與標準，利于企業把控冷鏈商品的品質。
（二）2018年我國農產品冷鏈物流呈現10大趨勢
（1）農產品電商網上網下融融合化趨勢；（2）生鮮冷鏈物流標準化趨勢；（3）各類冷鏈物流發揮多功能趨勢；（4）農產品冷鏈物流品牌化趨勢；（5）農產品冷鏈物流全渠道趨勢；（6）農產品冷鏈國際化趨勢，多趟中歐農產品冷鏈班列開通；（6）農產品冷鏈物流智能化趨勢；（7）農產品冷鏈物流綠色化趨勢，綠色冷鏈包裝盒在全國推廣；（8）農產品冷鏈物流社區化趨勢；（10）農產品冷鏈物流法制化趨勢。
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